Guthaben verwalten: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 17. Januar 2024, 15:49 Uhr

Einleitung

Die Verwaltung von Guthaben ermöglicht es, Mengenguthaben für Steuerobjekte und Artikel einzurichten. Die Guthaben können manuell angelegt und bearbeitet werden. Optional werden sie zB einmal jährlich über einen Dateiimport angelegt. Auch gibt es je nach Konfiguration die Möglichkeit Daueraufträge für festzusetzende Guthabenstände anzulegen.

Die Guthaben werden automatisch auf alle erstellten Buchungen (Terminal, Automaten, Sammelfahrzeug, Handbuchung) vorrangig angewendet und zur Bezahlung herangezogen. Erst jene Transaktionen, die nicht über das Guthaben abgerechnet werden können werden im Buchungs-Export inkludiert. Somit kann die Guthabenverwaltung unabhängig von den Funktionalitäten in der Gemeindesoftware direkt in Wiegon abgebildet werden.

Einstieg

Für den Einstieg in die Guthaben-Verwaltung suchen Sie im Bereich "Bürger" nach dem zu bearbeitenden Bürger und wählen dann den Link "Details". Im Bereich "Steuerobjekte" kann über den Button "Neues Guthaben" ein neues Guthabenkonto eingerichtet werden. Bereits vorhandene Guthabenkonten werden hier ebenfalls gelistet und können per Klick geöffnet werden.

Als weitere Möglichkeit können Guthabenkonten für Mülltonnen direkt im Bereich "Mülltonnen" auf einer ausgewählten Tonne über den Button "Guthaben verwalten" angelegt und verwaltet werden.

Guthabenkonto anlegen

Zur Anlage eines Guthabenkontos wird ein Steuerobjekt und der betreffende Artikel angelegt. Ebenso kann ein Startguthaben festgelegt werden. Klick auf den Button "Guthaben speichern" legt das Guthabenkonto an und führt weiter zur Detailansicht.

Kontoübersicht

In der Kontoübersicht werden chronologisch alle Kontobewegungen gelistet und der aktuelle Stand ausgewiesen. Der Button "Guthaben ändern" ermöglicht es einen neuen Kontostand festzulegen.

Des weiteren werden alle für dieses Konto laufenden Daueraufträge aufgelistet. Am Ende jedes gelisteten Dauerauftrags findet sich ein Editier-Link der Änderungen und das Löschen eines Dauerauftrags ermöglicht. Über den Button "Neuer Dauerauftrag" können neue Daueraufträge angelegt werden.

Daueraufträge

Ein Dauerauftrag dient dazu, automatisch im zeitlichen Abstand Guthabenstände festzusetzen. Dies kann monatlich oder jährlich erfolgen. zB kann festgelegt werden, dass für Guthabenkonto jeden 1. des Monats 20kg Guthaben festgesetzt werden. Restguthaben verfallen dabei und können nicht "angesammelt" werden. Es ist auch möglich mehrere gleichzeitig gültige Daueraufträge anzulegen ... die festgesetzten Guthaben werden in diesem Fall addiert. Im Anlageformular können dafür alle Einstellungen vorgenommen werden.

Darstellung in der Buchungsliste und für Handbuchungen

Wird eine Buchung per Guthaben bezahlt erscheint im Bereich "Buchungen" am Ende der Tabelle ein €-Zeichen. Ist das €-Zeichen orange weist dies auf eine teilweise Bezahlung einer Buchung hin. In diesem Fall wird nur der Restbetrag zur Vorschreibung exportiert.

Bei Handbuchungen wird ein eventuell vorhandenes Guthaben vor Abschluss der Buchung eingeblendet.

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 Als weitere Möglichkeit können Guthabenkonten für Mülltonnen direkt im Bereich "Mülltonnen" auf einer ausgewählten Tonne über den Button "Guthaben verwalten" angelegt und verwaltet werden.
+[[Datei:Guthaben anlegen.png|mini]]
 ==== Guthabenkonto anlegen ====
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 Zur Anlage eines Guthabenkontos wird ein Steuerobjekt und der betreffende Artikel angelegt. Ebenso kann ein Startguthaben festgelegt werden. Klick auf den Button "Guthaben speichern" legt das Guthabenkonto an und führt weiter zur Detailansicht.
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 Des weiteren werden alle für dieses Konto laufenden Daueraufträge aufgelistet. Am Ende jedes gelisteten Dauerauftrags findet sich ein Editier-Link der Änderungen und das Löschen eines Dauerauftrags ermöglicht. Über den Button "Neuer Dauerauftrag" können neue Daueraufträge angelegt werden.
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 ==== Daueraufträge ====
 Ein Dauerauftrag dient dazu, automatisch im zeitlichen Abstand Guthabenstände festzusetzen. Dies kann monatlich oder jährlich erfolgen. zB kann festgelegt werden, dass für Guthabenkonto jeden 1. des Monats 20kg Guthaben festgesetzt werden. Restguthaben verfallen dabei und können nicht "angesammelt" werden. Es ist auch möglich mehrere gleichzeitig gültige Daueraufträge anzulegen ... die festgesetzten Guthaben werden in diesem Fall addiert. Im Anlageformular können dafür alle Einstellungen vorgenommen werden.
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 ==== Darstellung in der Buchungsliste und für Handbuchungen ====
-Wird eine Buchung per Guthaben bezahlt erscheint im Bereich "Buchungen" am Ende der Tabelle ein €-Zeichen. Ist das €-Zeichen orange weist dies auf eine teilweise Bezahlung einer Buchung hin. In diesem Fall wird nur der Restbestrag zur Vorschreibung exportiert.
+Wird eine Buchung per Guthaben bezahlt erscheint im Bereich "Buchungen" am Ende der Tabelle ein €-Zeichen. Ist das €-Zeichen orange weist dies auf eine teilweise Bezahlung einer Buchung hin. In diesem Fall wird nur der Restbetrag zur Vorschreibung exportiert.
 [[Datei:Handbuchung mit Guthaben.png|mini]]
 Bei Handbuchungen wird ein eventuell vorhandenes Guthaben vor Abschluss der Buchung eingeblendet.